Początek

Swoiste portfolio Usagiego Miyamoto przedstawione w telegraficznym skrócie. Droga ronina jest długa i samotna, choć zawsze zgodna z kodeksem honoru i obyczajami mistrzów miecza.

Kaiso

Usagi pomaga rolnikowi przytłoczonemu ciężarem drew na opał i spędza kilka dni w jego gościnie poznając tajniki uprawy wodorostów. Już wkrótce udaremni intrygi pewnego handlarza próbującego skłócić dwoje sąsiadów...

Spotkanie Nieznajomych

Gospodę, w której stołuje się Miyamoto odwiedza tajemnicza kobieta-samuraj. Nie ma czym zapłacić za sake, ale od czego samurajski honor królika-wojownika? Po wyjściu z gospody kobietę atakuje zgraja samurajów i, o dziwo, nie są dla niej zbyt wielkim wyzwaniem. Ale i życie Usagiego również jest zagrożone - przekona się jednak, że nawet niewinna przysługa z gospody może dostarczyć niesamowitych sprzymierzeńców, którzy kiedyś uratują życie. Poznaje też imię - Inazuma. Usłyszy je jeszcze nie raz.

Czarna Dusza

Ciemność nocy i deszcz siąpiący bezustannie sprowadzają na chatę dobrodusznego staruszka i jej wnuczki grupę morderców. Dochodzi do tragedii, ale wtedy drzwi domostwa otwierają się powtórnie. Nowy gość jest ubrany na czarno i ma na imię Jei, twierdzi również, że bogowie wysłali go by ukarać winę. I śmierć ponownie zbiera gorzkie żniwo.

Klucha

Zadłużony Yoriki (dowódca straży) współpracuje z bandą szulerów, którym zalega z pieniędzmi. Jednocześnie suweren strażnika domaga się ukrócenia narastającej fali kradzieży. Podły Yoriki szybko znajduje kozła ofiarnego - niemego sprzedawcę klusek, którego skazuje na śmierć. Nie przypuszcza, że sprzedawca miał opiekunkę, drobną złodziejkę Kitsune, która zrobi wszystko by pomścić jego niewinną śmierć. I że Kitsune zna najszlachetniejszego samuraja na świecie - Usagiego Miyamoto.

W Mocy Splątanego Węzła

Usagi znajduje schronienie w domu, którego właścicielka zostaje opanowana przez złośliwego demona. Nim minie noc, będzie musiał stawić czoło dwóm bardzo potężnym istotom zrodzonym w otchłani piekła....

Opowieść Bonzy

Kapłan biorący udział w egzorcyzmach nawiedzonej panienki opowiada roninowi historię swego życia pełną smutku, poświęcenia i bólu straty jedynego dziecka.

Królik, Kotka i Nietoperze

Chizu (patrz: historia "Zielone Cienie" z "Usagi Yojimbo" #2) ścigają nietoperze-ninja próbujący odebrać jej tajemniczy pergamin. Ale nawet kobieta-ninja nie ma dużych szans w nierównej walce - zostaje ranna i w tym stanie odnajduje ją Miyamoto. Tym samym staje się celem nietoperzy-zabójców uważających go za wspólnika Chizu.

Szlakiem Chryzantem

Usagi poznaje przyjacielskiego aptekarza, by wkrótce potem udaremnić zamach na szlachetnego pana Miyagi, a także poznać okrutną prawdę: że nie wszyscy są tymi za kogo się podają.

Piorun Uderza Dwa Razy

Usagi ponownie spotyka Inazumę, gdy ta opowiada grupce samurajów historię swojej nieszczęśliwej miłości. Kiedy skończy, ronin dowie się, że mimo kilku smutnych panów siedzących wokoło, jest jedynym żywym samurajem, który usłyszał tę opowieść...