Konflikt między Cesarską Armią i sektą Hyakuya przybiera na sile, a ludzie walczą z wampirami. Rozpoczyna się też pojedynek dwóch istot o boskiej potędze: pierwszego progenitora i Saitou. W tym samym czasie Guren i Mahiru wprowadzają w życie swój tajemniczy plan. Jaki będzie wynik ich „zdrady”?!