Emily, Navin i ich przyjaciele przygotowują się do starcia z królem elfów, by raz na zawsze pozbawić go niszczycielskich mocy. Nie ułatwia im tego Max, prawa ręka mrocznego władcy. Załoga udaje się do Lucien, gdzie Emily ma więcej wrogów niż mogłaby przypuszczać, a Navin – niespodziewanych sprzymierzeńców. Strażnicy starają się pomóc mieszkańcom spustoszonej wojną Alledii. Czeka ich jednak także wyprawa w głąb własnych umysłów. Dopiero, gdy zwalczą czające się tam lęki, będą mogli stawić czoła królowi.