Storm z Rudowłosą przemierzają pustynię. Szukając schronienia przed oślepiającym słońcem docierają do kopalni i podziemnego laboratorium, w którym przeprowadzane są eksperymenty genetyczne. W drugiej opowieści trafiają do gigantycznego lasu, w którym mieszkają ludzie, małpoludy i mutanci. Rzeczywistość przesłania jednak niepokojącą prawdę o Ziemi.