W wyniku ataku kapeluszy z rondami drugi test zostaje przerwany, a Koko wraz z rannym Qifreyem i pozostałymi uczennicami trafia do Wielkiego Audytorium – położonego na dnie morza centrum społeczności czarodziejów. Tam czeka ją spotkanie z mędrcem Beldaruitem, który oferuje czterem przyjaciółkom szansę podejścia do własnej wersji drugiego testu. Zasady są proste: wystarczy, że w ciągu trzech dni choć raz zaskoczą go swoją magią. Oto początek przygody w Wielkim Audytorium, którego ściany w równym stopniu chronią, co ograniczają wolność czarodziejów.