Statek łowców smoków „Quin Zaza” dociera do ważnego miasta portowego, Quonu. Członkowie załogi mogą wreszcie zejść na ląd, więc wykorzystują okazję, by się zabawić. Tymczasem upolowany przez inny statek smok nagle odzyskuje przytomność i zaczyna siać spustoszenie. Łowcy ze wszystkich sił starają się go powstrzymać, ale przeciwnik jest ogromny i nie poddaje się łatwo. Szczególnie Giraudowi zależy na ubiciu bestii...