Gdy w COLT CITY zapanuje bezprawie. tylko jeden człowiek stanie do walki o sprawiedliwość… Jest 1941 rok. Fale radiowe rozbrzmiewają jazzem i doniesieniami o kolejnych krokach Hitlera. Kraj stoi u progu wojny i upaja się ciszą przed burzą. Gangsterzy rosną w siłę i zbijają fortuny na zabieraniu haraczy z nocnych klubów, handlu bronią i narkotykami oraz na prostytucji.
 
Nazistowscy szpiedzy poszukują okultystycznych artefaktów na amerykańskiej ziemi. A detektyw o wyłupiastych ślepiach owada, Black Beetle, patroluje nocą ulice miasta. Uzbrojony w miotacz i dwa pistolety, zamierza zaprowadzić porządek w mieście.
 
Gdy dwaj lokalni mafiozi spotkają się, aby zawrzeć rozejm, na skutek tajemniczego wybuchu, za jednym zamachem ginie większość gangsterów w Colt City. Kto stoi za tym atakiem? Co jeszcze planuje tajemniczy zamachowiec?
Black Beetle rozpoczyna śledztwo!