Natsume odziedziczył po babci Księgę Przyjaciół, zbiór paktów pozwalający władać yokai. Wracając ze sprawunków Natsume spotyka tajemniczego chłopaka imieniem Aoi, który chce znaleźć swoją przyjaciółkę z dzieciństwa, ale nie wie, gdzie szukać. Takashi prowadzi go do swojej szkoły, nie wiedząc, że odkryje tam pewien sekret... Tom zawiera również dodatkowy rozdział ukazujący przeszłość Natoriego i Matoby!