Pewnego dnia Natsume poznaje Shiro, demona rywalizującego z innym yokai o spuściznę po swoim mistrzu. Niespodziewanie Takashi zostaje poproszony o rozstrzygnięcie pojedynku, ale... dlaczego przeciwnik Shiro ciągle się ukrywa, unikając bezpośredniej konfrontacji? Tom zawiera również dodatkowy rozdział, w którym Takashi i Mistrz Nyanko spędzają dzień wspólnie z pewną małą dziewczynką.