Mistrz stał się wygnańcem. Wędruje samotnie, nie pamiętając, kim jest. Uwięziona przez żołnierzy Siva myśli, że straciła go na zawsze, a jej serce ogarnia rozpacz... Jednak wizyta nieoczekiwanego gościa sprawia, że dziewczynka odzyskuje nadzieję. Tymczasem król Krainy Błogosławionych pragnie za wszelką cenę ocalić swoich poddanych. Na jaw wychodzi prawda o bogach i ludziach, a tragiczny finał zbliża się wielkimi krokami...