"Tysiącletnie imperium" cz. 2
Niespodziewane spotkanie z Amelią a.k.a. Jessicą nieomal kończy się dla Locke'a tragicznie. Jamaki wychodzi w równie ciężkim stanie - dziewczyna była "zaprogramowana" by zabić i nawet miłość do pułkownika nie jest tu żadną przeszkodą. Jamaki zbulwersowany straszliwą przeszłością dziewczyny, którą poznaje z ust Locke'a, decyduje się na desperacki krok: wizytę na asteroidzie Carn w celu zabicia bezwzględnej Lady. Dzielny ESP-er towarzyszy mu w podróży i postawiony przed koniecznością, rozprawia się z większością wychowanków Lady Carn, a w Cornelii Prim wzbudza uczucie żalu, które owocuje niezbędną pomocą podczas walki z władczynią. W konsekwencji zwycięskiego pojedynku, asteroid zostaje uszkodzony i ma roztrzaskać się o pobliską planetę. Na szczęście połączone siły wszystkich ESP-erów, a także geniusz lotniczy Jamakiego zapobiegają zagładzie. Cornelia budzi Jessicę tkwiącą w śpiączce od momentu spotkania z Locke'iem i uświadamia ją, że tak naprawdę to nie Locke odpowiada za śmierć jej rodziców. Sąd wojskowy Armii Federacyjnej decyduje się na przeprowadzenie na Cornelii regulacji charakteru, która pozwoli jej żyć z dala od własnej przeszłości.
"Kto się boi esperów?"
Dwadzieścia lat po wydarzeniach na asteroidzie, dawna podwładna Lady Carn - matka Lou, z pomocą terrorystów-esperów zamierza uprowadzić planetę Alma. Rju Jamaki, który żyje sobie u boku pięknej żony Jessicy, nie potrafi uprzedzić biegu wypadków i rozpoczyna poszukiwania Locke'a, czyli jedynej osoby będącej w stanie powstrzymać to co nieuniknione. Tymczasem Haruna i Ken, córka i syn Jamakiego, sami zamierzają uporać się z problemem ojca. Wyruszają na Almę, lecz tu zostają schwytani przez Lou, która dla zemsty na Jessice zamierza ich pokroić i wysłać zrozpaczonej matce. W tym momencie pojawia się Locke i udaremnia wszelkie zbrodnicze plany.
"Pogrom Cyberów" cz. 1
Doktor Machiko Grace prowadzi badania nad doskonałą rasą Cyberów, a więc nadludzi, których biostruktura została wzmocniona cybernetycznymi organizmami. Niekwestionowanego sprzymierzeńca w badaniach dla rządu stanowi elektroniczny mózg Remus podkochujący się w pięknej pani doktor, jak również inteligentny młodzieniec Julius. Ale prawdziwy geniusz - Locke, przybrany brat Machiko, dopiero wkroczy na scenę...