Conan Barbarzyńca i Bêlit, królowa Czarnego Wybrzeża, stali się postrachem Oceanu Zachodniego, a ludzie wymawiają ich imiona szeptem pełnym lęku i podziwu. I choć nikt nie śmie kwestionować ich władzy na morzu, tragiczne wydarzenia i mroczne tajemnice z przeszłości wkrótce wystawią ich miłość na ciężką próbę. Co objawi kochankom sławny żółty lotos i jakie zło czeka na nich w pradawnym mieście ukrytym głęboko w dżungli? Kim jest oszust, który niszczy cymeryjskie wioski, podszywając się pod Conana? Jaki sekret skrywa piękna zjawa nawiedzająca mury pustynnego miasta-państwa i co łączy ją z Bêlit?