16. "Narodziny! Studenckiej pary Todaj!?"

Keitaro i Narusegawa wracają z egzaminów. Oboje szczęśliwi z napisania testów. Urashima uważa, że zdał tylko dzięki wsparciu Naru. Następnego dnia idąc razem na kolejny test Naru mówi, że dwa lata temu obiecała pewnej osobie, że zda na Todaj. Urashima dowiedziawszy się, iż Naru nie jest dziewczyną z jego wspomnień, lekko -_-" się załamuje.

17. "Gratulacje z okazji zdania na Todaj!"

Od dwóch tygodni Keitaro do nikogo się nie odzywa. Nie może znieść faktu, że Naru nie jest dziewczyną ze wspomnień. Zostaje zaciagnięty zobaczyć wyniki egzaminów. Żadne z nich nie zdało. Trafiają do baru gdzie dochodzi między nimi do kłutni. Naru mówi Keitaro, że jest żałosnym zboczeńcem, a on komentuje jej grube szkła w okularach. Naru tradycyjnie już obija Urashime i wybiega z baru.

18. "Podróż smutnej młodości"

Keitaro wyrusza w podróż, aby zapomnieć o ostatnich smutnych chwilach. W pociągu nie może przestać myśleć o Naru i idzie spać, uprzednio kładąc sobie na twarzy swój dziennik. Nieświadoma jego obecności Naru, która miała taki sam pomysł co do podróży, siada na sąsiednim miejscu. Po chwili wychodzi zadzwonić do pensjonatu dać wszystkim znać, że wyrusza w podróż. W tym samym momencie Keitaro budzi się i idzie zrobić to samo. Przy telefonie Keitaro zauważa, że nie ma karty, a Naru, słysząc to wyciąga podaje mu swoją kartę, oczywiście żadne z nich nie rozpoznaje drugiego. Dziewczyny w pensjonacie po rozmowie z obojgiem myślą, że wyjechali oni razem. Wracając do przedziału Urashima wpada na Naru, w wyniku czego oboje ląduja na ziemi bez okularów. Po kilku zamienionych w przyjaznej atmosferze zdaniach oboje odnajdują swoje okulary i zauważają swój błąd. Kolejna kłótnia i kolejny zbieg okoliczności - oboje trafili do tego samego pensjonatu.

19. "Niespodzianka w konyoku"

Sue i Shinobu bez niczyjej wiedzy jadą Kioto odnaleść Urashime i Narusegawę, którzy zwiedzając ciągle na siebie wpadają. Jakis czas póżniej Keitaro odpoczywa w konyoku (łaźni koedukacyjnej, czyli chłopcy i dziewczynki razem ^_^) pensjonatu w którym się zatrzymał. Po chwili dołącza do niego Naru, a zauważenie chłopaka kończy się dla niego tak zawsze w takich sytuacjach. Po kilku minutach rozmowy przepraszają się i Keitaro chce zaproponować Naru wspólne zwiedzanie Kioto kiedy do łaźni zaczyna wchodzić spora grupa mężczyzn i chłopców, mających oczywiście nadzieję na zobaczenie jakichś nagich panienek (ja też chce do takiej łaźni ! -_^). Naru kryje się za Keitaro i oboje próbują niepostrzeżenie wydostać się z łaźni, co im się nie udaje ^_^.

20. "Noc poślubna"

Spotykają właścicielkę lokalu, która mówi im że zabrakło pokoji a ona zauważyła, że są z zameldowani na ten sam adres i uznając ich za parę umieściła w jednym pokoju. Kitsune i Motoko wyruszają na poszukiwanie Sue i Shinobu. Noc upłynęła naszej parze spokojnie, nie licząc tego, że Naru ciągle majaczyła a Keitaro bojąc się, że zrobi coś głupiego sam się związał (ciekawe tylko jak on to zrobił o_O).

21. "Ojejku, pojawia się Otohime!"

Podczas podróży statkiem Keitaro wpada na obcą dziewczynę. Dziewczyna nie daje oznak życia i kiedy nasi bohaterowie już obawiają się najgorszego, wstaje i wyjaśnia, że ma słaby ogranizm i to u niej normalne oraz przedstawia się jako Mustsumi Otohime. Później Keitaro chce powiedzieć Naru, że żywi do niej jakieś uczucie ale przerywa mu Mutsumi, jak się okazuje fajtłapa tak samo wielka jak Keitaro. Urashima zauważa w jej torebce zapisaną na kartce ostatnią wolę i oboje z Naru zastanawiają się czy nie chce ona popęłnić samobójstwa. Po chwili widzą jak wypada za burtę statku, ale w ostatniej chwili łapią ją i wciągają na pokład. Nie chciała się zabić tylko znów zemdlała -_-" a ostatnią wolę nosi ot tak, na wszelki wypadek. Nie zdała też na uniwersytet i to ten sam co nasi bohaterowie.

22. "Przepraszam, że jesteśmy tacy podobni"

Podczas dalszego zwiedzania nasi bohaterowie dowiadują się, że Mutsumi ma 21 lat, jest strasznie ciamajdowata i tak samo jak Keitaro oblała egzamin na Todaj już trzy razy. Po wspólnym zjedzeniu posiłku Keitaro i Mutsumi odkrywają, że zgubili swoje portfele, więc Naru jest zmuszona zapłacić za jedzenie i ich nocleg. Mutsumi doskonale dogaduje się z Keitaro, oboje nawet kolekcjonują prikle z samymi sobą. Naru idzie się wykąpać a Mutsumi zauważa priklę z Naru i Keitaro i pyta go czy on ją kocha. Keitaro potwierdza a Mutsumi bez słowa wyjaśnienia idzie dołączyć do Naru. Przeprasza ją za to, że zachowywała się tak swobodnie względem Keitaro. Naru zaprzecza, że są z Keitaro parą. Mutsumi mówi, że na pytanie czy kocha Naru odpowiedział - tak.

23. "Niebezpieczna żegluga"

Cała trójka płynęła pontonem na małą wysepkę, na której mieszka Mutsumi. Skończyli dryfując po morzu bez jedzenia, wody i wiedzy gdzie się dokładnie znajdują. Na dodatek ponton był uszkodzony, ale udało się im dotrzeć do jakiejś wysepki. Naru idzie po wode dla omdlonej Mutsumi, której pilnuje Urashima. Wraca akurat w momencie w którym Mutsumi całuje Keitaro i ucieka. Chłopak biegnie za nią i już ma jej wyznać miłość kiedy nadpływa statek z wujkiem Mutsumi. Wyspa na którą trafili jest tą, której szukali. Przed wyjazdem Mutsumi całuje Naru i mówi jej, że całuje każdego kogo lubi.

24. "Wszyscy się spotykają! Plan sprzedaży zapałek"

Dziewczyny z pensjonatu ciagle szukają zaginionej pary. Z braku pieniędzy podejmują się różnych zadań. Motoko zarabia swoimi umiejętnościami walki mieczem, a Sue z Kaolla idą na litość sprzedając zapałki. Obie grupki poszukiwaczek w końcu się spotykają. Naru z Keitaro siedzą nad brzegiem morza (taka typowa romantyczna scena ^_^) i prawie dochodzi między nimi do pocałunku, ale w najgorszym momencie pojawia się Sue (witająca Keitaro kopniakiem -_-) i cała reszta dziewczyn.