Quin Zaza przemierza świat w poszukiwaniu smoków. Tym razem statek zawija do portu w Mayuro, a członkowie załogi korzystają z chwili wytchnienia i wspominają dawne czasy: cel, który kiedyś postawili sobie Soraya i Fey, nieznaną historię miłosną Meine, zaskakującą przeszłość księgowego Lee... Tymczasem na drodze łowców staje okręt Plana Grava, którego załoga trudni się brutalną eksterminacją smoków. Dochodzi do zderzenia dwóch skrajnie różnych podejść do polowania na latające bestie...