Chłopca, który dopiero co stał się mężczyzną, czeka niespodziewane spotkanie z bogiem. W dniu przesilenia zimowego Will ma rozpocząć dorosłe życie. Musi jeszcze tylko przejść ostatnią próbę: stoczyć pojedynek z jednym ze swoich opiekunów, Bloodem. Podczas starcia przyjdzie mu wykorzystać wiedzę, jaką pozyskał od zmumifikowanej kapłanki Mary, maga Gusa oraz od samego Blooda. Co się stanie, gdy Will odkryje całą prawdę o swoim pochodzeniu i pozna historię zniszczonego miasta? Jak zareaguje na wieść o umowie z pewnym bogiem, którą dawno temu zawarli jego opiekunowie?