Inugami, Kabane i Kon przyjeżdżają do Yashimy na Sikoku, którą od wieków zamieszkują jenoty kemono. By zdobyć przechowywany przez nie kamień iluzji, Kabane rozpoczyna specjalny trening, okazuje się on jednak bezowocny. Wygląda również na to, że w Kon, której powierzono tajną misję zdobycia należącego do chłopaka artefaktu, zachodzi jakaś zmiana...