Doktor Orłow, wybitny radziecki naukowiec, zostaje porwany i zmuszony do pracy przy tajnym sowieckim projekcie. W więzieniu staje twarzą w twarz z nową bronią na wyposażeniu Kremla - Demogorgonem! Naukowiec próbuje przeciwstawić się zmodyfikowaniu sprowadzonego zbAmeryki potwora. W tym samym czasie dzieci Orłowa, Anna i Leonid, wyruszają na karkołomną wyprawę, by odnaleźć swojego tatę. Pomoc otrzymują z niespodziewanej strony - od dawnego, lecz wciąż szalenie niebezpiecznego agenta KGB. Sytuacja staje się coraz bardziej napięta. Porywacze nie docenili uporu i wytrwałości dzieci Orłowa. Aby przeżyć, bohaterowie będą musieli pokonać niewyobrażalne przeszkody.