Piąty tom serii o elfach ze świata Akwilonu pokazuje, kim tak naprawdę są Czarne Elfy, których nienawidzą i boją się wszystkie rasy Arranii. W rodzinie przemierzających morza Niebieskich Elfów rodzi się chłopiec. Ma szczęśliwe dzieciństwo, uczy się sztuki żeglarskiej i łowienia niebezpiecznych shargrenów. Z niecierpliwością czeka na coroczne odwiedziny w Pływającym Porcie, gdzie zawsze jest moc atrakcji do oglądania. Jednak tym razem w wielkim mieście zdarzy się coś, co na zawsze odmieni życie dziecka...