Członkowie załogi Quin Zazy, podążający tropem zaginionej Vannie, trafiają do jej rodzinnego miasta, Areny. Ku swemu zaskoczeniu dowiadują się, że ich koleżanka jest księżniczką! Mika i spółka wyruszają na wyprawę przeciwko smokowi, którego łuski wydzielają trujące opary. Vannie również szykuje się do walki z bestią, aby uratować przyjaciółkę z dzieciństwa, której wiele zawdzięcza. Łowcy zostają wplątani w rozgrywkę między wojskami parlamentu, armią królewską i groźnym smokiem. Jak potoczą się losy bitwy, która zadecyduje o przyszłości miasta ogarniętego wojną domową?