Natsu i jego kamraci ledwo ukończyli swoją misję w Wiosce Słońca, gdy światem magicznym wstrząsnęły straszliwe wieści... W siedzibie głównej Rady Magii doszło do potężnych wybuchów, w których życie stracili niemal wszyscy jej członkowie. Za zamach odpowiada mroczna gildia Tartaros. Cudem ocalały Dranbolt szuka informacji na temat sprawców i staje oko w oko z uwięzionym Cobrą, magiem Oración Seis. Młody radny musi zmierzyć się z przerażającą prawdą... Członkowie Tartaros są demonami Zerefa! Światu grozi niebezpieczeństwo, o jakim nikt jeszcze nie słyszał!