Innocent Zero przybywa uprowadzić Masha!!! Podczas gdy Wahlberg walczy z przywódcą kryminalistów, młodzi czarodzieje ruszają na podwładnych wroga... lecz Dot i Lance tracą całą manę i zostają przemienieni w niemowlęta! Jednocześnie dyrektor Easton konfrontuje się ze swoim dawnym nauczycielem, Adamem. Uczeń staje przeciwko mistrzowi, by zapewnić przyszłość niemagicznym osobom! Kto przyłoży ogromnemu przeciwnikowi i wybawi szkołę magii z opresji...?!