AKT 13. "Petit etranger"

Bunny dzięki swojej mocy i pomocy Luny obraca Metalię w pył. Niestety okazuje się to być dla niej zbyt duży wysiłek. Pęka jej broszka, a ona sama znów upada na ziemię. Zauważyliście może, że bohaterki bardzo często lądują na ziemi? Dziewczyna obudzona pocałunkiem swego księcia, używając "uzdrowicielskiej mocy księżyca" przywraca przyjaciółki do życia. Wszyscy szczęśliwie wracają na ziemię. Wszyscy spokojnie żyją (tylko Rei zaczyna mieć jakieś dziwne wizje), a Bunny wykorzystuje każda wolną chwilę, by spotykać sie z ukochanym. Podczas jednej randki (i baaardzo romantycznego pocałunku) pojawia się nowa postać. Mała dziewczynka uczesana bardzo podobnie do naszej beksy. Chce zdobyć srebrny kryształ. Kim jest???

AKT 14. "Black Moon Koan - Sailor Mars"

Dziewczynka twierdzi, że nazywa się Bunny (?????), co wywołuje niesamowite zdziwienie naszej Bunny. Zostaje nazwana Chibi-usa (Chibi-mała, usa-od usagi), chyba po to by nikomu się nie myliło. Nie wiadomo skąd jest i do czego dąży. Dzięki swojej zabawce, hipnotyzuje rodzinę Bunny, która nabiera przekonania, że dziewczynka jest z ich rodziny. Czarodziejki dostają nowe zegarki i pałeczki przemian (+ nowe moce) by lepiej ochraniać swoją księżniczkę. W mieście zaczynają dziać się dziwne rzeczy (samozapalenia i tym podobne). Pojawiają się nowi wrogowie (Bractwo Czarnego Księżyca z księciem Diamandem na czele). Rei zostaje porwana przez Bractwo.

AKT 15. "Black Moon Berche - Sailor Mercury"

Dziewczęta cierpią po stracie Rei. Ami ma wziąć udział w turnieju szachowym. Jej przeciwniczką jest Berche. W walce z Berche Ami używa nowej mocy "Śnieżnej iluzji", ale niewiele jej to pomaga. Niestety podąża w ślady Rei. Berche zostaje pokonana przez Bunny, ale i tak to nie zwróci jej dwójki zaginionych przyjaciółek.

AKT 16. "Black Moon Petz - Sailor Jupiter"

Bardzo schematyczny akt. Atak ze strony bractwa tym razem skierowany w Mako. Czarodziejka z Jowisza zostaje uprowadzona, a jej przeciwniczka ginie.