Edynburg, Szkocja. Samotnie prowadząca niemagiczny sklep Marie Blackwood jest wiedźmą, która opanowała "magię" negocjacji z "duchami" tworzącymi świat. Ludzie kościoła w Londynie przyprowadzają do niej chłopca, który ma zostać jej uczniem. Okazuje się jednak, że chłopak jest wyjątkowo niebezpieczny… Czy Marie przyjmie niezwykłego podopiecznego pod swoje skrzydła? I jakie zdanie mają o tym zaprzyjaźnione z nią duchy?