„Shade, Człowiek Przemiany” to dzieło przez wielu krytyków uznane za przełomowe, zarówno jeśli chodzi o niekonwencjonalne podejście do tematu superbohaterów, jak i warstwę graficzną. Autor zawarł w nim swoisty komentarz do amerykańskiej kultury, a opowieść o zbrodni i karze przekształcił w wyprawę na samo dno ludzkiego umysłu. Zanurzając się wraz z bohaterem w obłąkańczą podróż, nie tylko przemierzamy różne zakątki Stanów Zjednoczonych, ale także przedzieramy się przez kolejne warstwy szaleństwa trawiącego ludzkość. Psychodeliczną i pokręconą narrację Petera Milligana uzupełniają ekspresjonistyczne i surrealistyczne rysunki Chrisa Bachalo. Tym razem Shade, przybysz z planety Meta, który otrzymał zadanie powstrzymania narastającej fali obłędu na Ziemi, przechodzi najgłębszą zmianę w swojej karierze. Uwięziony w rozkładających się zwłokach musi znaleźć nowe ciało do zamieszkania. Kiedy jego towarzyszkom – Kathy i Lenny – udaje się znaleźć prawdopodobnego kandydata, Shade jest zachwycony. Jest tylko jeden haczyk – ciało jest zdecydowanie kobiece. Kiedy Shade jest zmuszony powrócić na Metę, aby pomóc w dalszym badaniu Obszaru Szaleństwa... w jakiś sposób trafia do Paryża lat dwudziestych XX wieku w towarzystwie dwóch najsłynniejszych pisarzy tamtych czasów, Jamesa Joyce'a i Ernesta Hemingwaya.