Na szczycie Góry Patelniowej szybko okazuje się, że Goku i Byczy Lucyfer mają wspólnych znajomych - dziadek chłopca był jednym z dwóch uczniów Boskiego Miszcza a.k.a. Żółwiego Pustelnika, drugim był oczywiście Byczy. Korzystając z nowo zawartej przyjaźni Lucyfer prosi Son Goku o przysługę: zamek na płonącej górze jest domem jego i jego córki (tak mimochodem kryje też niezmierzone skarby, pośród których znajduje się Smocza Kula) i żeby móc w nim zamieszkać, trzeba ugasić pożar, a taki ogień może pokonać jedynie "Wachlarz z bananowca", który posiada Boski Miszcz. Goku w zamian za Smoczą Kulę miałby pożyczyć od Pustelnika ów przedmiot, a przy okazji odnaleźć Chichi, czyli córkę Byczego, która udała się na poszukiwania Miszcza. Goku znajduje Chichi i razem z nią leci na wyspę Żółwiego Pustelnika, tam jednak okazuje się, że nierozważny staruszek już dawno temu wyzbył się magicznego wachlarza. Z tego powodu (i w zamian za drobną zbereźną obiecankę ze strony Goku) Miszcz udaje się na Górę Patelniową, gasi pożar za pomocą potężnej techniki "Kamehameha" i Bulma już ma kolejną, szóstą Smoczą Kulę. Teraz ona i Goku mogą udać się na poszukiwanie siódmej i ostatniej kuli... Nie zdają sobie jednak sprawy, że są śledzeni przez Yamchę i Purra, zamierzających przejąć od nich wszystkie siedem artefaktów, kiedy tylko uda im się wszystkie zgromadzić. Po drodze Goku rozprawia się z groźną bandą Króla Ika i samym szefuńciem, a potem Smocze Kule zostają skradzione przez najemnika na usługach żądnego władzy nad światem Pilafa. Próbujący odzyskać kule Goku, Bulma, Ulong, Yamcha i Purr zostają schwytani w pułapkę bez wyjścia, lecz w momencie kiedy Pilaf przyzywa smoka Shenlonga, Ulong udaremnia jego zbrodnicze życzenie wypowiadając swoje własne: chce dostać dziewczęce majtki. Po spełnieniu życzenia smok znika, a wszystkie kule rozlatują się po świecie, by być nieaktywne przez najbliższy rok. Mściwy Pilaf zamierza zgładzić bohaterów, jednak Goku przypadkowo zamienia się w wielkiego potwora, który niszczy siedzibę okrutnika i uwalnia przyjaciół. Wreszcie drużyna Smoczej Kuli może rozstać się na najbliższy rok: Bulma i Yamcha oddalają się razem (to musi być miłość!!!), a Goku udaje się do Żólwiego Pustelnika na nauki kung-fu...