Jonathan, Europejczyk, zamieszkały w Tybecie, zauroczony jego kulturą i krajobrazami, wyrusza na drugi koniec świata by ponownie spotkać Kate. Po powrocie do Tybetu odnajdzie przyjaciół sprzed lat. Prowadzić go będzie głos serca oraz muzyka. Nie powstrzyma go nawet pułkownik Jung Lan z Chińskiej Akademii Wojskowej w Lanzhou.