Szatan Piccolo uprowadza Gohana i zaczyna go szkolić - wierzy, że treningi wyzwolą w chłopcu moc, która przyda się w starciu z Sayanami. Tymczasem Goku wysłany przez Wszechmogącego do zaświatów podejmuje odważną decyzję: przejdzie "Drogę węża" i odwiedzi Króla Światów, od którego nauczy się nowych technik. Yamcha, Ten Shinhan, Kuririn i Jaozi rozpoczynają trening u Wszechmogącego. Po upływie roku na ziemię przybywają groźni Sayanie: Vegeta i Nappa. Przyjaciele stają na przeciw potężnych kosmitów. W starciu z Nappą pojawia się pierwsza ofiara śmiertelna - Yamcha. Goku ożywiony za pomocą Smoczych Kul spieszy na spotkanie z najeźdźcami...