Yona i jej drużyna wspierają żołnierzy generała Kyo-gi w bitwie z cesarstwem Kai. Atak wroga udaje się odeprzeć, lecz w efekcie członkowie Klanu Ognia – zagorzali wyznawcy Hiryu – dowiadują się o istnieniu czterech smoczych wojowników. Wieści o smokach, którym przewodzi czerwonowłosa księżniczka, docierają też do uszu Su-wona i jego doradcy Kye-suka... Tae-jun oferuje Yonie i jej towarzyszom schronienie w murach Saiki, lecz gdy już się wydaje, że bohaterowie zaznają chwili wytchnienia, do zamku przybywa Kye-suk z oddziałem królewskiej armii!