Sensej, zrozpaczony faktem skończenia się draży nasennych, rusza w miasto na poszukiwanie innych sposobów na odurzenie się. W miejscowej palarni opium poznaje piękną kobietę, którą bywalcy nazywają wiedźmą. Jeszcze nie wie, że przed nim kolejna próba opisania tego, co kryje się w sercach zbuntowanych przeniesionych.