Jest to opowieść o najmłodszym (Phoenix) z trzech synów, którego najstarszy brat został zabity przez niedźwiedzia, kiedy przez przypadek zakłócił spokój niedźwiedzicy. Niedźwiedzica zabiła go w obawie o swoje małe. Rozwścieczony młody człowiek, wyrusza na polowanie, kiedy jego starszy brat odmawia udziału w wyprawie. Jednak duchy lasu przemieniają szukającego zemsty mężczyznę w... niedźwiedzia. Widząc świat oczami zwierzęcia, młody człowiek dostanie lekcję życia, zwłaszcza kiedy dowie się, że jego starszy brat urządził polowanie i w akcie zemsty chce zabić wszystkie żyjące w lesie niedźwiedzie.