Lina Inverse, nastolatka nikczemnego wzrostu, lecz za to wielka charakterem (a raczej charakterkiem ;)) i umiejętnościami magicznymi, ma dziwaczną pasję - uwielbia walczyć ze zbójcami. Kiedy rozochocona zdobyciem wielkiego skarbu, rozgramia bandę jednego z groźnych zbójów, musi liczyć się z konsekwencjami - bracia pokonanego przybędą by dokonać zemsty. Gdy drogę zastępuje jej zgraja jednego z braci, z dżentelmeńską odsieczą (niepotrzebną, bo Lina świetnie sama by sobie poradziła) spieszy wędrowny najemnik Gourry, mistrz miecza, za którego ciosami trudno nadążyć wzrokiem. Wojownik zobowiązuje się chronić "bezbronną dziewczynkę" i uczestniczyć w jej zwariowanych przygodach. Razem będą zmuszeni stawić czoła dwóm następnym braciom pobitego przez Linę bandyty - najmłodszy ma nawet czelność nasłać na bohaterów olbrzymiego smoka. Oczywiście, nawet największy smok to dla panny Inverse zwyczajna betka... Dalszy pęd za przygodą i nieprzebranymi skarbami każe bohaterom podjąć się ochrony drogocennego popiersia, przyciągającego niezliczone rzesze oprychów, a także zanurzyć się w mrocznych czeluściach najeżonej pułapkami jaskini, w której ukryty został magiczny przedmiot o nazwie Riflah. Dość powiedzieć, że również na niego mają chrapkę złodziejaszkowie wszelkiej maści. Już bardziej zobowiązującym zadaniem okazuje się odbicie magicznej księgi i czarnoksięskiej kuli z rąk sekty heretyków wyznających kult rasy demonów niskiej rangi - działalność sekty zagraża bowiem bezpieczeństwu całego świata. Podczas szturmu na świątynię heretyków, Gourry musi zmierzyć się z Glidesem, dawnym przyjacielem i towarzyszem walki, który każe mu wybierać między starą przyjaźnią, a sympatią do pyskatej nastolatki. Gdy przebrzmiewają echa tej bitwy, Gourry jest gotów wziąć udział w kolejnym kaprysie Liny - poszukiwaniu księgi czarnoksiężników ukrytej w niedostępnej dolinie smoków. Pomaga im ekscentryczny staruszek, który u kresu celu okazuje się kimś więcej niż zwykłym "dziadziem z okolicy"...