Morfeusz postanawia wrócić do piekła i uwolnić swą dawną miłość - Nadę. Władca piekieł - Lucyfer wpuszcza Sandmana do swego królestwa i ofiarowuje mu niezwykły prezent - klucze do piekieł... Sandman postanawia oddać temu klucze temu, kto okaże się go godzien. Do pałacu Sandmana przyjeżdżają bogowie oraz postacie znane z mitów i legend. Każdy z nich przywozi niezwykłe podarki. Kto przekona Sandmana by właśnie jemu wręczył Klucz?