Rodzeństwo Gav i Jori Daragon w nadziei wzbogacenia się wyruszyli w hiperprzestrzeń, odkrywając tam pewnego feralnego dla nich dnia wsławione imperium Sith. I od razu zostali uwięzieni przez mrocznych władców. Wstawił się za nimi tylko jeden - Naga Sadow, ale i on jak się okazało miał swoje plany względem rodzeństwa - wtajemniczając Gava w arkana ciemnej strony mocy. Sadow okazał się maniakiem, który nie pragnął niczego bardziej niż rozrośnięcia się potegi imperium do niewyobrażalnych rozmiarów, a poza tym zniszczył swojego największego rywala do funkcji Mrocznego Lorda - Ludo Kressha. Jori wykorzystując starcie obu wrogich sił udało się uciec statkiem "Starbreaker 12" i skierować się w stronę planet Republiki. Nie wiedziała jeszcze, że to był najzwykleszy podstęp ze strony Sadow i że na statku znajduje się urządzenie śledzące... Jori udaje się dotrzeć do Cinnagar, ale nikt tam nie ma zamiaru wysłuchiwać "kłamstw" zdrajczyni o tym, że imperium Sith przygotowuje się do inwazji na planetę, szczególnie zaś jej byli przyjaciele. Jori zostaje skazana i wysłana do ciężkiej pracy na jednej z planet przeznaczonych do kolonizacji. Ucieka jednak i włamuje się do komnaty cesarzowej Tety i powiadamia władczynię o nadchodzącym niebezpieczeństwie. Jej słowa znajdują potwierdzenie w słowach Odan-Urr'a, ucznia Jedi, wspomagającego dotychczas cesarzową w zaprowadzaniu porządku w systemie. Aby bronić Republiki na Cinnagar przybywają najznamienitsi rycerze Jedi, w tym nauczyciel Odan-Urr'a, mistrz Ooroo. A tymczasem imperium Sith przystępuje do ataku wszystkimi swoimi siłami i losy bitwy zdają się być przesądzone. Cesarzowa postanawia dać szansę ułaskawienia więźniom w zamian za uczestnictwo w walce... Jori w ferworze walki wyrusza na poszukiwania brata i znajduje go... nad zwłokami przyjaciela - Hutta Aarrba. Zrozpaczona twierdzi, że on już nie jest jej bratem, nie ma tylko pojęcia, że to nie Gav zabił Hutta, tylko jego słudzy. Gav dochodzi do wniosku, że Nag Sadow wykorzystał go o jeden raz za dużo, wskakuje do statku i atakuje medytacyjną kulę Sadowa, na której w kilka chwil potem zostaje podstępnie uwięziony przez swojego mentora. Ale dzięki strzałom Gav'a i bohaterskiemu poświęceniu mistrza Ooroo zwycięstwo przechyla się na szalę Republiki - większość armii Sadowa okazuje się iluzją wykreowaną przez magię Mrocznego Lorda. Gav przed śmercią naprowadza flotę cesarzowej na niedobitki armii Mrocznego Lorda i nakłania do ataku na całkowicie pozbawione obrony imperium Sith. Wywiązuje się następna wielka bitwa, tym razem w przestrzeni kosmicznej i zdawać by się mogło, że Nag Sadow ginie... Ale to tylko pozory, bo udaje mu się zbiec z niezbyt liczną załogą i osiąść na jednym z księżyców odosobnionego układu gwiezdnego. Tu postanawia wybudować nową bazę, bez względu na to ile czasu mu to zajmie...