Charley postanawia odwiedzić Cheryl, by dowiedzieć się czegoś więcej o klątwie związanej z Arnoldem Paole. Postanawia zabrać w podróż również swojego pana, Rayflo. Szybko jednak okaże się, że nie najlepiej wybrali swój lot. W luku bagażowym odkrywają kontener pełen zdeformowanych ciał oraz bombę, która zmusza ich do brawurowego skoku z samolotu bez spadochronów.

  
Historia Arnolda Paole i ciała poddane modyfikacji genetycznej naprowadzają Charleya na pewien trop. Kto zmienia ludzi w wampiry, obiecując im nieśmiertelność? Dlaczego Rayflo próbuje zatrzeć każdy ślad swojej obecności w dawnej posiadłości? Kim jest Barry, którego Rayflo tak bardzo nienawidzi...?