Po odzyskaniu ludzkiej formy Bisu staje do walki z armią trolli. Kiedy wydaje się już, że niebezpieczeństwo zostało zażegnane, do akcji wkracza najpotężniejszy z demonów Brisingamen, czarny elf Pekka. W tym samym czasie Tilli trenuje magię sedir pod okiem swojej babci, która okazuje się bardzo wymagającą nauczycielką. Gdy dziewczyna podstępem zostaje porwana i trafia do wulkanicznego zamku, jej śladem wyrusza waleczny krasnolud Dallak.