Tenma, który wpadł w pułapkę zastawioną przez "Johana", jest teraz poszukiwanym seryjnym zabójcą. Za każdym razem o włos wymykając się policji, ściga "Johana", aby zapobiec kolejnym morderstwom i udowodnić swoją niewinność. Zbliża się do monstrum, śledząc jego tajemniczą przeszłość.

Ninę złapała grupa neo-nazistów. Tenma jej szuka, gdyż Nina to jedyna osoba, która jest w stanie powiedzieć, czym jest "Johan". W międzyczasie Tenma dowiaduje się strasznej rzeczy. Ultraprawicowcy planują uczynić "Johana" nowym Hitlerem.