Ciel poznał powód zaginięć uczniów! Drobne niesnaski pomiędzy wychowankami szkoły z internatem z czasem przybierały na sile, by w końcu przerodzić się w coś, co wprawiło w osłupienie nawet samego demona. Pod żółtym księżycem, który lśni i lśni, dochodzi do starcia dwóch bestii, drwiących sobie z ludzkiego życia...