Poszukując zaginionej rodziny, Jeremiah dociera do Lerbin's Gate, miejscowości, w której podobno zjawił się uciekinier zza pilnie strzeżonej granicy terytoriów indiańskich. Stąd już niedaleko do niebezpiecznych, owianych grozą terenów nowego państwa Indian, gdzie w obozach pracy przetrzymywani są ludzie uprowadzani przez handlarzy niewolników. Jeremiah i Kurdy muszą zdecydować, czy podjąć próbę przekroczenia złowrogiej granicy, zza której nie wrócił dotąd prawie nikt? W dodatku na ich drodze staje niesamowity, przerażający magik, który zdaje się dysponować nadludzkimi mocami...