Dziewięciogłowy Smok zjawia się w siedzibie Związku, próbując ratować Shi-woona. Atakuje jednego z liderów i zwraca tym samym na siebie uwagę przywódcy Murim, który poprzysięga pozbyć się go raz na zawsze. Mając w pamięci ofiarę własnego mistrza, Chun-woo pragnie za wszelką cenę uchronić swojego ucznia przed grożącym mu niebezpieczeństwem. Nieuchronnie zbliża się potyczka, która wielu będzie kosztować zdrowie, a może i życie...