Ekspedycja Hernana Cortesa napotyka trudności. Utraciwszy poparcie króla Hiszpanii, został pozbawiony zaopatrzenia i finansowania. Próba wykradzenia złota władcy Azteków - Montezumy również nie zakończyła się sukcesem dla dowódcy i skonfliktowała Hiszpana z elitą aztecką.

Starcia w szeregach Europejczyków i poparcie przez część przybyszy Montezumy oraz ich okrucieństwo wobec Indian utrudnia Cortesowi zdobycie sojuszników wśród podbitych przez Azteków plemion.

Zdesperowany Hiszpan decyduje się na spotkanie z władcą Tenochtitlan, nie zdając sobie sprawy, że pozycja cesarza wśród możnych i mieszkańców miasta nie jest już tak silna i przebieg spotkania może być dramatyczny...

Jaki los czeka hiszpańskich żołnierzy otoczonych w stolicy przez dziesiątki tysięcy Azteków? Czy Cortes może liczyć na uznanie indiańskich elit targanych wewnętrznym konfliktem?