By przekazać Usuiowi, co do niego czuje, Misaki postanawia własnoręcznie zrobić dla niego świąteczny prezent, który zamierza mu wręczyć na bożonarodzeniowej randce w wesołym miasteczku. Rzecz jasna w ślad za nimi rusza niestrudzony Ceddie, zakochanym jednak udaje się go zgubić. Czy podczas romantycznej przejażdżki na diabelskim młynie Misaki wreszcie zdobędzie się na odwagę, by wyznać swemu wybrankowi miłość...?

Tymczasem nadchodzi wyczekiwany przez wszystkich wyjazd na szkolną wycieczkę. Jakie wyzwania czekają na naszych bohaterów w Kioto? Nie możecie tego przegapić!