Nareszcie Fairy Tail stanęło na nogi! To też dobry moment, żeby trochę odpocząć, dlatego Lucy zabiera przyjaciół do nadmorskiego kurortu. Ale sielanka nie może trwać za długo. Tragiczna przeszłość Erzy daje o sobie znać. Jej dawni kamraci napadają na naszych bohaterów i porywają mistrzynię miecza. Rozpoczyna się wyścig do Rajskiej Wieży!