To czas, kiedy niebo wali się na głowy. Nemezis, potwory nieznanego pochodzenia, spadają na ziemię niczym deszcz, niszcząc wszystko, co znajdą na swej drodze. Tylko czarownicy, odmieńcy i wyrzutki społeczeństwa, wydają się dysponować mocą zdolną zatrzymać tę nawałnicę.
Seth, młody adept wiedzy tajemnej, za wszelką cenę pragnie odnaleźć i zdławić źródło wrogiej potęgi, zwane Radiantem. Jednak śladem chłopca podąża Inkwizycja żywo interesująca się jego magicznym potencjałem. Czy Seth zdoła ocalić świat, który boi się go i nienawidzi?