Max po szkoleniu w Stanach, trafia z powrotem do Polski jako agent aliancki. Udaje mu się przeniknąć do tajnego projektu Luftwaffe gdzie spotyka Hannę Reitsch - uznaną już pilotkę testową niemieckiej machiny wojennej. Tam testują tajny projekt bombowca Horten, mającego być elementem Wunderwaffe i umożliwić zrzucenie bomby na Nowy Jork.
 
Tymczasem Trzecia Rzesza chyli się ku upadkowi, a Hanna z tajną misją ląduje w samym centrum oblężonego przez Armię Radziecką Berlina...