Ze zleceniami, które określane przez zleceniodawcę są jako łatwe i dobrze płatne, zawsze jest coś nie tak. Tym razem John Blacksad spotyka podczas swojej pracy starego przyjaciela z przeszłości. Profesor Otto Liebber wyciągnął Blacksada z rynsztoka, gdy Blacksad był jeszcze kociakiem. To dzięki niemu mógł się uczyć i wyjść na ludzi (koty?). Dziś Blacksad jest detektywem, a Liebber kontrowersyjnym ekspertem od atomu. Okazuje się, że Liebber należy do grupy liberalnych intelektualistów Dwunastu Apostołów, kolektywu pisarzy, naukowców, artystów i filozofów. Wszyscy oni odczuwają rosnący lęk przed komunizmem. Poprzez Liebbera Blacksad zostaje przedstawiony członkom zgrupowania i zbiega się to z brutalną śmiercią jednego z nich. Wierząc, że Liebber był rzeczywistym celem zamachu, Blacksad zaczyna grzebać w przeszłości grupy…