Pierwszy tom serii łączącej science fiction z kryminałem i grozą. 1942 rok, Stany Zjednoczone. Minęło kilka miesięcy od zniknięcia słynnego wynalazcy Nikoli Tesli. Czemu jednak szukają go nie policjanci, lecz agenci służb specjalnych rządu Stanów Zjednoczonych? Tymczasem do Nowego Jorku przeprowadza się chłopiec o imieniu Travis. Poznaje niesympatycznego starego sąsiada, którego miejscowe dzieci uważają za diabła. Chcący zostać naukowcem Travis nie wierzy w przesądy, jednak szybko staje się świadkiem dziwnych wydarzeń.

 
Co wspólnego z demonicznym starcem mają prasowe doniesienia o niezwykłych światłach w nurtach rzeki East River, zniknięciach bezdomnych, wojnie z Niemcami i cudownej broni Japończyków?