W tym tomie przedstawimy opowieści pierwotnie opublikowane w 1978 roku. Zaczniemy od kontynuacji historii Za Czarną Rzeką, czyli Dzieci Jhebbala Saga scenarzysty Roya Thomasa z rysunkami Johna Buscemy i Tony'ego DeZunigi. Później Alfredo Alcala dołączy do Buscemy i Thomasa w Krwi bogów, pustynnej opowieści dziejącej się tuż po rozbiciu Zuagirów, którymi Conan dowodził. Na koniec przedstawimy Dziecię magii ze scenariuszem Roya Thmonasa i Cristy Marx, rysowane przez Erniego Chana. Zastanawialiście się kiedyś, co się dzieje ze wszystkimi paniami, które Conan uratował?