Mały chłopiec, Kyuuta, gubi się w Shibui i trafia do Juutengai – miasta bestii. Tam zostaje uczniem groźniego Kumatetsu, którego metody nauczania pozostawiają wiele do życzenia... Wkrótce przed bohaterami pojawia się Arcymistrz, zachęcając ich by szukali drogi do poznania prawdziwej siły! Pod wpływem Kumatetsu Kyuuta dojrzewa i którego dnia niespodziewanie znów trafia do Shubui, gdzie poznaje Kaedę. swoją rówieśniczkę. Czy to spotkanie sprawi, że chłopiec na nowo odkryje w sobie człowieczeństwo?