Wskutek dramatycznego starcia pomiędzy Dziewięciogłowym Smokiem, a Związkiem, centrum ki Shi-woona zostaje kompletnie zniszczone. Jednak chłopakowi, który posiada medalion Feniksa klanu Sun-woo i wiedzę na temat techniki Czarnego Nieba, nie dane jest opuścić świata sztuk walki tak szybko...