Sango ze skradzionym mieczem Inu-Yashy udaje się do zamku Naraku. Ma nadzieję, że oddając miecz, uda jej się wyzwolić swojego brata, Kohaku, z rąk demona. Przyjaciele czują się przez nią zdradzeni. Podążają jej tropem, aby odzyskać miecz i poznać przyczyny jej postępku. Niestety zaczarowany chłopiec na rozkaz Naraku dotkliwie rani swoją siostrę. W tym czasie do zamku docierają Inu-Yasha, Miroku i Kagome. Czy uda im się obronić przed Naraku i uratować Sango przed śmiercią z rąk brata...?